Dr. Kim gelingt es, einen Affen in einen Menschen zu verwandeln. Doch der Staat setzt staatliche Gewalt ein, um Dr. Kim zu fassen, und die drei Schönen eilen zur Rettung, um ihn zu beschützen. In der Zwischenzeit genießt der zum Menschen gewordene Affe sein Leben in vollen Zügen. Ein spritziger Kurzfilm der Zwillingsregisseure Kim Gok und Kim Sun, der die Ausdrucksweise von Stummfilmen und Science-Fiction-Filmen parodiert.