Dalbi und Bae Jigi, die für ihre vergangenen fleischlichen Begierden büßen, werden nicht in Joseon, sondern in einer abgelegenen Fremdenregion mit anderen Sitten wiedergeboren. Ohne einen festen Wohnort wandert Dalbi umher und findet schließlich Unterkunft in der Villa eines wohlhabenden Mannes, der von ihrem exotischen Charme fasziniert ist. Dalbi, deren Begierden besonders stark sind, führt ein schmerzhaftes Leben, während sie versucht, ihre Wünsche zu unterdrücken, und gibt sich schließlich der Verführung durch den reichen Mann, der seine Autorität einsetzt, hin. Doch nachdem der reiche Mann nach einer einzigen Nacht mit Dalbi seine Lebenskraft verloren hat und stirbt, versuchen die Männer der Region, Dalbi zu verführen, aber keiner kann sie befriedigen. Wütend schließen sich die Frauen des Dorfes zusammen und vertreiben Dalbi, die sich daraufhin auf die Suche nach Bae Jigi macht. Unterdessen erlebt Bae Jigi, der durch verschiedene ausländische Regionen reist, aufgrund seiner besonderen körperlichen Beschaffenheit überall Schwierigkeiten. Er wird sogar von einer falschen Dalbi betrogen. Schließlich bestätigen Bae Jigi und Dalbi einander, dass sie die gesuchten echten Personen sind, und beschließen, die Welt zu verlassen und sich in den Bergen zu verstecken.