San-i, eine Frau einer reisenden Theatergruppe, durchstreift die acht Provinzen Joseons und singt Totenklagen. Eines Nachts findet sie Unterschlupf in einem Strohhaus, wo sie Pil-se, einem Witwer, begegnet. Sie beginnen ein beneidenswertes Eheleben. Eines Tages wird eine Bekanntmachung für die Beamtenprüfung veröffentlicht, und San-i macht sich auf den Weg nach Hanyang, um an der Prüfung teilzunehmen. Doch San-i, die zur Prüfung gegangen ist, bleibt verschwunden. Pil-se wartet unermüdlich auf sie und macht sich schließlich mit seiner kleinen Tochter an der Hand auf den Weg nach Hanyang...