Woo Jong-dae, ein Betrüger, landet nach einem Streit im Gefängnis. Eines Tages taucht eine Frau namens „Seon-yeong“ auf und teilt ihm mit, dass er einen 7-jährigen Sohn hat. Jong-dae lehnt ihr Angebot, für ein paar Monate mit dem Kind zusammenzuleben, entschieden ab, doch als ihm versprochen wird, ihn aus dem Gefängnis zu holen und ihm sogar Geld zu geben, willigt er schließlich in das seltsame Zusammenleben ein. Obwohl Jun, der ihm den ganzen Tag freudig hinterherläuft, weil er seinen Vater getroffen hat, anfangs lästig ist, beginnt Jong-dae allmählich, sich für Jun zu öffnen, der ihm eine Liebe schenkt, die er in seinem Leben noch nie erhalten hat...