Mit Hintergründen, die ländlichen Charme versprühen, wie einem Haus mit Veranda, und Charakteren, die einen authentischen Eindruck hinterlassen, entfaltet der Film einen Ausschnitt nostalgischer Erinnerungen. Mando, der bei seiner Großmutter lebt, erhält eines Tages ein Geschenk: ein Buntstiftset, worüber er sich freut und fröhlich zur Schule geht. Im Kunstunterricht wird Mando jedoch von Kyung Sik, dem Anführer einer Straßengang, fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt, als er stolz seine Buntstifte herausholt, da Kyung Sik seine eigenen Stifte zu Hause vergessen hatte. Nach einer heftigen Prügelerei zeichnet Mando auf dem Heimweg mit zerbrochenen Buntstiften und schläft ein, um in einem Traum glückliche Momente mit seinen Eltern zu erleben. Als seine Großmutter den schlafenden Mando auf dem Rücken nach Hause trägt, neigt sich der Tag dem Ende zu. Es ist ein Meisterwerk, das eine grobe Schwarz-Weiß-Zeichnung, eine lyrische Handlung sowie alte Kinderlieder und Volksmusik harmonisch vereint.