Nach seinem Abschluss an der Luftwaffenakademie wird Leutnant Ha der Pilotenausbildungseinheit von Oberstleutnant Park Chang-soo zugeteilt, um zum Nachtwächter für 30 Millionen Menschen zu werden. Kaum in der Einheit angekommen, sind er und seine Kommilitonen alle von der Schönheit von Kang Sun-young, einer wunderschönen Frau, die vor ihnen erscheint, fasziniert. Alle drei versuchen, sich Sun-young zu nähern, aber sie fühlt sich von Leutnant Ha angezogen. Später tauschen die beiden Briefe aus und ihre Liebe wächst. An dem Tag, an dem nach Abschluss der Pilotenausbildung eine Party in der Einheit stattfindet, schickt Leutnant Ha ihr mit klopfendem Herzen eine Einladung, aber aus irgendeinem Grund erscheint sie nicht. Enttäuscht tanzt Leutnant Ha mit seiner eigenen Mutter. Als er zum Leutnant befördert wird, wird ihm die Jagdfliegereinheit zugeteilt und er wird als Kampfpilot der Einheit von Oberst Park, der zum Oberst befördert wurde, zugewiesen. Doch Leutnant Ha sieht dort Kang Sun-young und hält sie fälschlicherweise für die Freundin von Oberst Park. Gekränkt behandelt er sie kühl. Als er die Wahrheit erfährt, erklärt Oberst Park Leutnant Ha, dass Sun-young tatsächlich seine jüngere Schwester ist. Unterdessen stirbt Leutnant Ahn, der beste Freund von Leutnant Ha, während einer Flugübung. Leutnant Ha sagt Kang Sun-young: „Das Freudigste und das Traurigste sind gleichzeitig gekommen“ und gesteht: „Ich liebe dich bis zum Tod“. Angesichts des Erscheinens eines verdächtigen Spionageschiffes gerät Leutnant Ha im Kampf mit dem bewaffneten Spionageschiff während der Evakuierung in Ohnmacht. Oberst Park tut alles, um ihn zur Landebahn zu leiten. Schließlich kehrt Leutnant Ha, dessen Kommunikation mit Oberst Park abgebrochen ist, mit einem benebelten Bewusstsein, als würde er im Unbewussten umherirren, zur Landebahn zurück. Die Landebahn des Flughafens verwandelt sich in einen mit einem Teppich ausgelegten Weg für die Hochzeit von Leutnant Ha und Kang Sun-young.