Ein seit 1909 verschwundenes Maskenspiel der Hofsklaven. Der Volkskundler Dong-gwon reist häufig nach Gangneung, um das abgebrochene Maskenspiel der Hofsklaven wiederherzustellen, aber es ist schwierig, seine Spuren zu finden, da es von den Sklaven der königlichen Behörden während der Joseon-Dynastie aufgeführt wurde. Eines Tages erfährt Dong-gwon, dass Deuk-chul, der aus einer angesehenen Familie in Gangneung stammt, mit dem Maskenspiel der Hofsklaven in Verbindung steht, und besucht dessen Haus...