„Seon Hye“, die impulsiv nach Seoul ging, um singen zu können, und „Hyeon Do“, ein unbekannter Indie-Sänger, der schnell berühmt werden möchte, sowie „Si Jun“, ein Singer-Songwriter, der sich trotz des Widerstands seiner Familie für die Musik entschied. Diese drei jungen Menschen, die davon träumten, Sänger zu werden, aber nie die Chance bekamen, im Rampenlicht zu stehen, entdecken zufällig ihre Talente und gründen die Band „Jo Bae Geun“. Sie beginnen, mit den Eigenkompositionen von „Si Jun“ aufzutreten und werden immer beliebter. Während ihrer gemeinsamen Zeit entwickeln „Hyeon Do“ und „Si Jun“ Gefühle für „Seon Hye“, die über Freundschaft hinausgehen, und auch „Seon Hye“ fühlt sich auf seltsame Weise zu „Si Jun“ hingezogen. Doch nur „Hyeon Do“ und „Seon Hye“ erhalten Scout-Angebote von einer großen Agentur, was sie in einen Konflikt zwischen Traum, Liebe und Freundschaft stürzt…