Der Magistrat Byeon, der in die Kurtisane Chun-hyang verliebt ist, vernachlässigt seine Ermittlungen und besucht täglich das Bordell, um ihre Gunst zu gewinnen. Chun-hyang, die im „Maewoldang“ arbeitet und nach Mong-ryong sucht, der nach seiner Reise nach Hanyang für die Prüfungen spurlos verschwand, weist die Avancen des Magistrats stets zurück. Eines Tages taucht Mong-ryong als Bettler verkleidet im „Maewoldang“ auf. Die verwobenen Schicksale der drei führen zu einem Ende, das sich vom Klassiker „Chunhyangjeon“ unterscheidet. Nok-su nimmt einen dritten Mann, den Diener Deok-gu, auf, während die Spionin Namiko und ein Ninja den Mord am hochrangigen Beamten Park planen. Unterdessen besucht der junge Meister Oh, ein bekannter Lebemann aus reichem Hause, das „Maewoldang“ ohne Interesse an Bildung, nur um sich dem Vergnügen hinzugeben. Die Kurtisane Shim-cheong nähert sich ihm mit einer eigenartigen „Armseligkeit“. Während ihre kitschige Liebesgeschichte ihren Lauf nimmt, versucht der Ninja Koizumi, den Beamten Park zu ermorden, scheitert jedoch kläglich. Magistrat Byeon, Chun-hyangs Geliebter, greift ein, entlarvt Namiko und Koizumi, und Namiko wird dank der Gnade von Beamten Park aus dem „Maewoldang“ verbannt. Der Ninja Koizumi, der den Anschluss verpasst hat, versteckt sich unter dem Dachvorsprung des „Maewoldang“ und trifft auf Non-gae. Am nächsten Morgen ereignet sich der dritte Mord. Deok-gu wird erdrosselt mit Wol-hyangs verlorenem Untergewand aufgefunden. Nok-su nutzt dies als letzte Chance, fälscht Wol-hyangs Alibi und schiebt ihr die Schuld zu. Magistrat Byeon, der alle Bewohner des „Maewoldang“ verhört, tappt in Nok-sus Falle und bezeichnet trotz Chun-hyangs Protesten Wol-hyang als die Mörderin der Serie.