In den 1970er Jahren, einer Zeit, in der Träume und Kunst zensiert wurden. Nach seinem erfolgreichen Debütfilm träumt Regisseur Kim, der unter schlechten Kritiken und Spott leidet, seit Tagen von einem neuen Ende für seinen bereits abgedrehten Film. Er spürt, dass es ein Meisterwerk wird, wenn er es genau so dreht, und träumt von zwei zusätzlichen Drehtagen. Das Drehbuch stößt jedoch auf Zensur, und Produzent Baek widersetzt sich den Dreharbeiten. Regisseur Kim überzeugt Shin Mi-do, die Erbin der Produktionsfirma, und versammelt die erfahrene Schauspielerin Lee Min-ja, den Topstar Kang Ho-se und den aufstrebenden Star Han Yu-rim, um die Dreharbeiten zu erzwingen, doch die Schauspieler mit ihren durcheinandergeratenen Zeitplänen sind allesamt unzufrieden. Zu allem Überfluss tauchen auch noch der zurückgekehrte Produzent und der Zensor auf, und das Set versinkt im Chaos...