Busan, 1982. Choi Ik-hyun, ein korrupter Zollbeamter, der kurz vor der Entlassung steht, tut sich mit Choi Hyung-bae, dem jungen Boss des größten Verbrechersyndikats von Busan, zusammen, um beschlagnahmtes Heroin nach Japan zu schmuggeln. Ik-hyun gewinnt Hyung-baes Vertrauen durch seine hervorragende Schlagfertigkeit und seine besondere Freundlichkeit. Hyung-bae, der König der Schläger, und Ik-hyun, der Meister der Einflussnahme, verbünden sich und beginnen, Busan zu beherrschen, was eine Blütezeit für die Bösen einläutet. Doch als 1990 der "Krieg gegen das Verbrechen" ausgerufen wird, bröckelt die Loyalität innerhalb der Organisation und der Verrat beginnt. Ein erbitterter Kampf ums Überleben entbrennt. Wer wird am Ende triumphieren?