Die 27-jährige Haneul, die gerade ihren Hochschulabschluss gemacht hat und nach einem Job sucht, zieht zum ersten Mal alleine in ein Dachzimmer in der Nähe des Cafés, in dem sie als Aushilfe arbeitet. Sie zieht mit ihrem Freund Minjun ein und begegnet am Einzugstag dem Mann aus dem zweiten Stock. Danach genießt Haneul die Freuden des unabhängigen Lebens und konzentriert sich auf ihre Jobsuche, ist aber beunruhigt durch den Mann aus dem zweiten Stock, der sie auf dem Dach, einem Gemeinschaftsbereich, beim Rauchen beobachtet. Sie warnt den Mann aus dem zweiten Stock, als er sogar in das Café kommt, in dem sie arbeitet, um sie zu beobachten, aber er ignoriert sie. Verärgert darüber trinkt Haneul mit ihrer Freundin Mijung, die zu Besuch kommt, Alkohol, und sie bemerkt einen mysteriösen Mann mit seltsamem Aussehen, der sich ihr nähert, während Mijung nichts bemerkt. Nach einem beunruhigenden Tag wird Haneul in einer Gasse erneut von dem mysteriösen Mann verfolgt und hört, als sie in ihr Haus flieht, wiederholt Geräusche, die wie rennende Kinder klingen. Da sich diese Situationen wiederholen, wird Haneul immer nervöser, sie wird ständig von dem mysteriösen Mann mit seltsamem Aussehen verfolgt und leidet unter Albträumen, in denen scheußlich aussehende Kinder in ihrem Haus auftauchen. In den Tagen, in denen die Grenze zwischen Traum und Realität verschwimmt, erinnert sich Haneul an eine Kindheitserinnerung, in der sie eine Traumszene miterlebt hat, und der mysteriöse Mann bedrängt sie weiter, bis er sie schließlich erwürgt...