Gegen Ende der japanischen Kolonialherrschaft sitzt Park Dong Ho mit Noguchi in einem Einberufungszug und blickt auf vergangene Tage zurück. Noguchi, ein japanischer Maler, der an einer Mädchenschule in Korea unterrichtet, rettet den koreanischen Unabhängigkeitskämpfer Park Dong Ho aus einer gefährlichen Situation, als er von den japanischen Truppen verfolgt wird. Als Gegenleistung verspricht Park Dong Ho, Noguchi den traditionellen Tanz der Joseon-Dynastie zu zeigen und stellt ihm Kim Young Soon vor, eine Trägerin der traditionellen Tanzkunst. Tief bewegt von Young Soons Tanz, verliebt sich Noguchi in sie und möchte sie beim Tanzen auf Leinwand festhalten.