In der Vergangenheit spürt Hong Gil Dong die Präsenz böser Dämonen und kämpft gegen den König der Bosheit, Heukma Daewang. Doch aufgrund der immensen Kraft des Königs wird Gil Dong in die Gegenwart geschleudert. In der Gegenwart trifft Gil Dong seinen Meister, den Mönch Makgeolli, und begibt sich auf die Suche nach einem Paar goldener Dolche, mit denen er Heukma Daewang besiegen kann. In der Zwischenzeit wird Heukma Daewang durch die Opferung von Su Yeong Nang Ja, der Schwester von Cha Dol Yi, noch mächtiger und erweckt die Seelen aller seit tausend Jahren schlafenden Dämonen, um die ganze Welt zu beherrschen.