Derzeit sind Seon-woo und Ik-jun ein Liebespaar und Co-Regisseure eines Films. Der Film beginnt mit einer Landschaft kurz vor Sonnenaufgang. Ik-jun sitzt auf dem Balkon seines Hauses, raucht und blickt auf das gegenüberliegende Bergdorf. Seon-woo liegt mit offenen Augen auf Ik-juns Bett im Schlafzimmer. Neben ihnen liegt dasselbe Drehbuch, und man spürt die Gedanken, die in ihren Gesichtern aufblitzen. Auf halbem Weg der Dreharbeiten begeben sich die beiden heute erneut zum Set und führen ein langes Gespräch über die zu drehenden Szenen. Am Drehort unterhalten sie sich mit den Schauspielern und geben ihnen Regieanweisungen. In diesem Prozess erleben Seon-woo und Ik-jun, einzeln oder gemeinsam, verschiedene Gefühle der Liebe.