Ji-wan, eine Regisseurin mittleren Alters, steckt nach einer Reihe von Kassenschlagern in einer Krise, zusammen mit ihrem Sohn, der ihre Filme langweilig findet, und ihrem Ehemann, der ständig nur ans Essen denkt. Sie nimmt einen Nebenjob an, um die Filmrollen von Hong Eun-won, der zweiten Regisseurin Koreas in den 60er Jahren, zu restaurieren. Auf der Suche nach den verschollenen Filmen und den letzten Spuren von Regisseurin Hong reist Ji-wan durch die Zeit, begleitet vom Schatten einer unbekannten Frau mit Hut... Irgendwie scheinen ihre verblassten Träume und ihre Leidenschaft für das Kino wieder aufzuleben.