Nachdem er seinen Job gekündigt hatte, verbrachte der arbeitslose junge Mann Gilgu seinen eintönigen Alltag zu Hause und verliebte sich auf den ersten Blick in Seonji, die in die Wohnung unter ihm gezogen war. Doch am nächsten frühen Morgen begegnet er Seonji mit ihrem bizarren Aussehen im Aufzug und ist schockiert und verwirrt zwischen der sanften Seonji und der unheimlichen Seonji. Von diesem Tag an umkreiste Gilgu sie, halb neugierig, halb ängstlich wegen ihrer Identität, und erfuhr von ihrem Vater Jangsu das besondere Geheimnis ihrer Familie. Seonji ist tagsüber fügsam und normal, aber im Morgengrauen erwacht der Teufel und verwandelt sie in eine völlig andere Person. Jangsu bietet Gilgu einen schwierigen Nebenjob an: Er soll nur im Morgengrauen als Seonjis Beschützer fungieren. Wird Gilgu dem Fluch des Teufels Seonji entkommen können?