Park No-hoon, ein Unabhängigkeitskämpfer, der von der Provisorischen Regierung Schanghais entsandt wurde, erhält den Auftrag, Mitglieder des Zentralrats zu ermorden. Dort wird Hyun-guk, der Bruder der Kurtisane Hyeon-ju von Myoengwol-gwan, inhaftiert, und der Kriminalinspektor Choi Chil-yong erlebt ethnische Konflikte. Außerdem verliebt sich Shin Woon-il, ein Mitglied des Zentralrats, in die Kurtisane Jeong-mi. All diese Ereignisse entfalten sich unter dem Einfluss der historischen Umstände der Umsetzung einer Reihe von Kolonialpolitiken, die komplexe und miteinander verbundene Konflikte hervorrufen. Schließlich bündeln sich ihre Bemühungen mit dem Ziel der Unabhängigkeit, und mit der Hilfe von fünf Kurtisanen von Myoengwol-gwan führt Park No-hoon seine Mission erfolgreich durch und reist mit ihnen nach Schanghai.