Gegen Ende der Herrschaft von Yeongjo in Joseon, als Parteikämpfe das ganze Land erfassten und zu chaotischen politischen Verhältnissen führten, übergibt der betagte Yeongjo (Choi Nam-hyun) die Staatsgeschäfte seinem Kronprinzen (Shin Sung-il). Hwa-wan Ongju (Do Geum-bong) aus der südlichen Fraktion, die dem Kronprinzen Sado entgegengesetzt ist, sät Zwietracht zwischen Yeongjo und dem Kronprinzen, um die Machtübertragung an den Kronprinzen zu behindern. Hwa-wan Ongju belügt Yeongjo und behauptet, der Kronprinz bete um den Tod seines Vaters. Yeongjo beginnt, seinem Sohn zu misstrauen. Als der Kronprinz das Vertrauen seines Vaters verliert, verfällt er dem Wahnsinn. Yeongjo glaubt, der Kronprinz plane einen Verrat und sperrt ihn in eine Reiskiste, wo er verhungert. Zehn Jahre später werden Hyebin Hong (Lee Kyung-hee) und der königliche Enkel (Kim Woon-ha), der außerhalb des Palastes lebte, von Yeongjo in den Palast gerufen. Hwa-wan Ongjus Fraktion versucht, die Thronbesteigung des königlichen Enkels durch Intrigen und Ränkespiele zu verhindern. Doch der königliche Enkel überwindet schließlich alle Widrigkeiten und besteigt als König Jeongjo den Thron.