An der Deoksan-Grundschule in Jecheon, unterhalb des Berges Worak, gibt es 15 Kinder, die 6 Jahre lang dieselbe Klasse besuchten. Diese Kinder sitzen während des Unterrichts nicht brav wie andere Schulkinder. Nach der Schule treffen sie sich an einem geheimen Ort am Bach oder tuscheln darüber, dass ihr Klassenlehrer ein Erwachsener ist, der seine Gefühle nicht kontrollieren kann. Der neue Lehrer Yoon Jae, der sich brave, im Klassenzimmer sitzende Kinder vorgestellt hatte, ist von dem unerwarteten Verhalten der Kinder verwirrt. Die Zeit der Kinder nähert sich dem Abschluss. Womit wird der Himmel, der mit den Jahreszeiten vergeht, für die Kinder gefüllt sein?