Ji-suk, Eun-kyung und Mi-sun reisen nach Gangneung und treffen zufällig einen Polizisten, der ihnen eine Pension vorstellt. Am Abend des folgenden Trinkgelages wirft Mi-sun Ji-suk vor, mit dem verheirateten Sang-kwon ausgegangen zu sein, und Ji-suk verbringt mit dem betrunkenen Polizisten die Nacht in einem Wachhäuschen. Zurück in Seoul hält Ji-suk Kontakt mit dem Polizisten und reist nach Kangwon, um ihn zu treffen. Ji-suk erfährt vom Polizisten, dass die Frau, der sie auf der vorherigen Reise flüchtig begegnet war, in den Bergen abgestürzt und gestorben ist und dass der begleitende Mann aufgrund einer Anzeige festgenommen wurde. Nach dem Trinkgelage gehen sie in ein Motel und schlafen nach einem leichten Streit über Sex ein. Unterdessen reist Sang-kwon mit seinem jüngeren Kollegen Jae-wan nach Kangwon. Sie fuhren im selben Zug wie Ji-suks Gruppe, ohne es zu wissen. Die beiden treffen eine Frau, die allein in den Bergen reist, und vereinbaren, Tee zu trinken, aber sie erscheint nicht. Sang-kwon sieht sie in einem Kondominium und konfrontiert sie vor ihrem Begleiter mit der Frage, warum sie ihr Versprechen nicht gehalten hat. Zurück in Seoul erfährt Sang-kwon durch die Zeitung vom Tod der Frau, die er in Kangwon getroffen hat, und meldet der Polizei, dass sie von einem Mann begleitet wurde. Einige Zeit später, als er Professor geworden ist, ruft Sang-kwon Ji-suk zu sich. Sang-kwon wünscht sich Sex, aber Ji-suk sagt Sang-kwon, dass sie keinen Sex haben könne, da sie versehentlich von einem Mann schwanger geworden sei, den sie nicht mehr trifft, und eine Abtreibung vornehmen lassen musste.