Gu Gyeong-nam wird als Juror zu einem Filmfestival eingeladen. Unter dem Vorwand, mit Filmschaffenden, darunter die Programmdirektorin Gong Hyeon-hee, zu trinken, vernachlässigt er seine Jury-Pflichten. Während der obligatorischen Filmvorführungen trifft er zufällig seinen alten Freund Boo Sang-yong und begleitet ihn nach Hause. Die übliche Trinkrunde nimmt eine seltsame Wendung, als Boo Sang-yongs Frau Yoo Shin auftaucht. Am nächsten Tag wird Gu Gyeong-nam als unverschämter Kerl beschimpft und verlässt Jecheon überstürzt. Gu Gyeong-nam reist nach Jeju für einen Sondergastvortrag. Bei einem Treffen mit Studenten trifft er seinen älteren Kollegen, den Maler Yang Cheon-soo, und begleitet ihn am nächsten Tag nach Hause. Er erfährt, dass Yang Cheon-soos Frau Go Sun ist, die er einst bewunderte. Go Sun gibt ihm heimlich eine Notiz. Später sucht Gu Gyeong-nam Go Sun erneut auf. Während sie eine stürmische Beziehung führen, werden sie zufällig von einem Nachbarn, Herrn Jo, überrascht, der vorbeikommt….