Ein erbitterter Schwertkampf entbrennt zwischen Schwertkämpfern um ein kostbares Schwert namens „Donner-Schwert“. Einer von ihnen, ein Schwertkämpfer namens An Gil-won, dringt in feindliches Gebiet ein, um das Donner-Schwert zu verfolgen. Schließlich besiegt er die feindlichen Generäle, findet das Donner-Schwert und begibt sich dann mit seiner geliebten Gefährtin auf eine Wanderreise.