Ein Dorf der koreanischen Ethnie in der Nähe des Tumen-Flusses, der Yanbian in China von Hamgyongbuk-do in Nordkorea trennt. Der 12-jährige Chang Ho, der mit seinem Großvater und seiner Schwester lebt, freundet sich zufällig mit Jeong Jin an, einem nordkoreanischen Jungen im gleichen Alter, der den Fluss überquert, um Nahrung zu suchen. Anfangs war es nur ein Handel, der mit dem Versprechen begann, an einem Fußballspiel teilzunehmen, aber mit der Zeit entwickelte sich eine Freundschaft. Doch während die Flüchtlinge den Dorfbewohnern große und kleine Schäden zufügen, entsteht allmählich ein kleiner Riss zwischen den Jungen. Eines Tages, als Chang Ho erfährt, dass seine Schwester Sun Hee von einem Flüchtling vergewaltigt wurde, schlägt er wütend Jeong Jin und weist ihn kalt ab. Trotzdem taucht Jeong Jin erneut im Dorf auf, überquert den Tumen-Fluss, um das Fußballspiel mit den Kindern aus dem unteren Dorf zu bestreiten, wie er es Chang Ho versprochen hat…