Mulgyeol, eine namenlose Sängerin, die nicht mehr singen kann, reist mit unkontrollierbarer Traurigkeit nach Andong. Am Reiseziel trifft der Filmregisseur Baram zufällig auf Mulgyeol und kann sie aus irgendeinem Grund nicht aus dem Kopf bekommen und treibt sich ständig in ihrer Nähe herum. So beginnen die beiden, die nur ihren kostbaren Träumen nachgejagt sind, nach und nach, ihre Wunden und Schmerzen zu teilen und ihre Herzen füreinander zu öffnen…