Seong-beom, ein Kriminalkommissar mit tierischem Instinkt, der einen Fall nie loslässt, sobald er ihn angenommen hat, übernimmt den Fall des brutalen Mordes an einem Polizistenkollegen während eines Undercover-Einsatzes. Instinktiv spürt Seong-beom, dass es sich nicht um einen einfachen Fall handelt, und gründet mit der Polizeizentrale eine Sondereinheit. Ho-ryong, ein vom FBI ausgebildeter Kriminalanalytiker, wird Seong-beoms Partner. Während sich das Ermittlungsnetz verengt, entkommt der Verdächtige immer einen Schritt voraus vom Tatort, und die einseitige Anweisung der Polizeiführung, den Verdächtigen bei Entdeckung sofort zu erschießen. Je tiefer der Fall erforscht wird, desto mehr macht sich eine seltsame Atmosphäre im Inneren bemerkbar...