Hong Gil-dong (gespielt von Lee Bong-won) und Ttong Gil-dong (gespielt von Kim Jeong-sik), Schüler der taoistischen Schule, trainieren unter der Anleitung von Lehrmeistern mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten. Währenddessen erweckt eine böse Sekte namens Baekgolgyo den Himmelsdämonenkönig und den Erddämonenkönig aus einem 800-jährigen Schlaf, um die Welt mit dem Bösen zu beherrschen. Als der Schulleiter davon erfährt, entsendet er Hong Gil-dong und Ttong Gil-dong sofort zum Einsatzort. Angesichts der enormen Kräfte der beiden Dämonenkönige stellt sich die Frage, was aus Hong Gil-dong und Ttong Gil-dong werden wird.