Eines Nachts taucht ein seltsamer Mann mit Maske vor einer Gruppe auf, die Gepäck trägt. Die Diener, deren Gepäck gestohlen wurde, berichten dem Anführer der Baekgol-Sekte (Kim Ki Joo). Währenddessen, als Gil Dong (Kim Jeong Sik) und Deol Leong Yi (Choi Sun Seok) auf einem Bergpfad ins Dorfinnere gehen, entführt Baek Du plötzlich Gil Dong und Deol Leong Yi zum Haus des Anführers der Baekgol-Sekte. Als Gil Dong in Gefahr gerät, macht der Kampf zwischen der dicken Taoistin (Ok Gyeong Ja) und Sasaki (Lee Jae Yeong), die auftauchen, die Tyrannei des Anführers der Baekgol-Sekte noch grausamer. Genau in dem Moment, als Ji Suk, Deol Leong Yi und Lee Ti (Gwak Seong Ho) hingerichtet werden, erscheinen der Taoist Baekun (Yang Min Su) und die dicke Taoistin und fliehen erfolgreich mit Deol Leong Yi und Ji Suk. Schließlich flieht die Gruppe, nachdem sie Ji Suk und Lee Ti zurückgelassen hat, in die hinteren Berge und zieht Lee Ti, der bewusstlos ist, aus, um ihn zu versorgen. Schließlich rettet die Idee von Deol Leong Yi, der die müde dicke Taoistin zum Schwimmbad bringt, die Nonne, und Gil Dong kehrt mit der Nonne in die Vergangenheit zurück, besiegt Sasaki, und Ji Suk versucht, den Anführer zu töten, aber in diesem Moment sagt die Nonne, sie solle mit Liebe vergeben.