Unter dem Berg der Geister, der Himmel und Erde beherrscht, lebten die Ma- und die Hỏa-Stämme. Der Wunsch des Ma-Stammes, die Welt zu beherrschen, führte zu einem Krieg mit dem Hỏa-Stamm, der schließlich den Fluch des Berges der Geister nach sich zog. Alles verloren und in eine karge Gegend verbannt, ertrug der Ma-Stamm die Katastrophen des Berges der Geister und wartete nur auf den Tag des Wiederaufbaus des Stammes. Hunderte von Jahren später wurde zwischen Han und Su, die sich liebten und das tragische Schicksal der beiden Stämme ablehnten, Bi geboren. Die einzige Hoffnung des Ma-Stammes, die Verbindung zum Berg der Geister zu durchtrennen, besteht darin, das Blut von Bi zu empfangen und das Himmels-Schwert zu schmieden. Su, die Stammesführerin des Ma-Stammes, hegt den Ehrgeiz, die Welt zu beherrschen, und für das ewige Leben ihres Stammes gerät sie in eine Situation, in der sie ihre eigene Tochter Bi, die das Blut des Hỏa-Stammes in sich trägt, töten muss. Han, der später die Wahrheit erfährt, nimmt Bi, die mit dem Geheimnis des Berges der Geister geboren wurde, mit in sein Heimatdorf des Hỏa-Stammes, das er aus Liebe verlassen hatte. Nun als Mitglied des Hỏa-Stammes lebend, findet Bi Trost in einer tiefen Freundschaft mit dem gleichaltrigen Krieger Tan und Zhuo sowie dem königlichen Enkel Yeon. Zhuo, der als bester Krieger und Nachfolger des Stammesführers des Hỏa-Stammes bestimmt wurde, bereitet sich auf die Heirat mit Yeon vor und verliebt sich, ohne das tragische Schicksal von Bi zu kennen.