Der naive Meng-gu, der mit seiner Mutter tief in den Bergen lebt, beschließt, in die Welt hinauszuziehen, um das Böse auszurotten, nachdem er Nachrichten über einen Menschenhandel und einen Raubüberfall im Zusammenhang mit einem kleinen Fernseher gesehen hat, den ein Wanderer verloren hat. Nachdem er sich von seiner Mutter verabschiedet und das Grab seines Vaters besucht hat, taucht plötzlich sein Vater Kang Il-bong auf, der ihm Ninjutsu und Taekwondo beibringt. Meng-gu trifft auf einen seltsamen, schelmischen Taoisten, der älter ist als er, aber sein Neffe ist, und gemeinsam reisen sie nach Seoul, um Kim Mal-ttuk, den Feind seines Vaters, zu finden. Der schelmische Taoist und Meng-gu geraten in einen Fall, der von Kim Mal-ttuk inszeniert wurde und sich um ein kobaltblaues Porzellan von nationalem Wert dreht.