Gesandte der Hölle steigen als alter Mann und maskierter Attentäter auf die Erde herab, um sie zu beherrschen. Im Dorf Bukdu angekommen, sind sie besessen davon, das Schwert des Großen Bären und das Kind des Großen Bären zu finden, aber es ist nicht einfach. Unterdessen lebt im Dorf Bukdu der einfältige, aber naive Meng Gu, der ständig von den Kindern des Dorfes verspottet wird. Doch das mystische Schwert des Großen Bären und das Kind des Großen Bären, das sieben Punkte auf seinem Körper trägt, sind tatsächlich Meng Gu selbst. Schließlich beginnt ein angespannter Tauziehen zwischen Ji Mu Shin, der Tochter des Höllenboten, und der Gottesanbeterin, die Meng Gu beschützt. Meng Gu ruft nach Mut und entfesselt eindrucksvoll die Macht des Schwertes des Großen Bären.