Unter der Brücke von Samgokgyo ist die Unterkunft der Gaukler. Die Gaukler ruhen ihre müden Körper aus und singen fröhlich ihre Gauklermelodien. Geobuk-i, der durch das ganze Land gestreift war, kehrt unter die Brücke zurück. Seine Jangtaryeong ist schöner als die jedes anderen, und alle Gaukler folgen ihm. Am Tag des Festes im Hause des reichen Herrn Choi singen sie fröhlich Jangtaryeong und bringen viel Essen mit. Songchung-i bringt ein schönes Mädchen namens Ippuni aus der Stadt mit, und das Fest beginnt. Als Herr Choi unter die Brücke kommt und Geobuk-i inständig bittet, reist Geobuk-i mit Byeolrugi und Ippuni auf Wanderschaft. Sie ziehen nach Norden! Trotz der Verfolgung durch ihre Verfolger erreichen sie die Mandschurei. Nachdem sie die schwierigen Krisen in der Mandschurei überwunden haben, übergeben sie die Unabhängigkeitsgelder den Unabhängigkeitskämpfern und begeben sich erneut auf die lange Reise der Gaukler. Und Byeolrugi beendet sein kurzes Schicksal als Gaukler.