Seol und Songi machen sich mit den Bauplänen einer von ihrem Vater erfundenen Kanone auf den Weg nach Hanyang. Unterwegs geraten sie in Schwierigkeiten mit Bergbanditen, doch Baek Du-geon erscheint, besiegt die Banditen und rettet die beiden Schwestern. In Hanyang angekommen, übergeben Seol und Songi die Kanone und die Pläne an Hong Cham-pan. Baek Du-geon und die drei Insekt-Musketiere werden zu Polizisten und sorgen für Aufruhr. Hong Cham-pan, der die Pläne erhalten hat, plant zusammen mit dem Polizeichef, die Pläne an einen japanischen Spion (Miyamoto) zu verkaufen. Ein erbitterter Kampf entbrennt zwischen Baek Du-geon, den drei Insekt-Musketieren, dem japanischen Spion und Ninjas, die versuchen, dies zu verhindern.