Hyeong-rae und seine drei Freunde, Sol, lernen fleißig Schwertkampf unter der Anleitung des Mönch-Daoisten Ttengcho, um die Gerechtigkeit zu verteidigen. Während Sol und Song Wildgemüse im Wald sammeln, werden sie zufällig Zeugen eines Schwertkampfes. Yoshimura Genzo zeigt erstaunliche Schwertkünste. Als der Mönch-Daoist Ttengcho von den Schwertkünsten dieses Kriegers hört, beginnt er, von seinen drei früheren Schülern zu erzählen. Mucheo aus Korea, Pengjia aus China und Yoshimura Genzo aus Japan. Diese drei Krieger lernten die Lehren des Mönch-Daoisten Ttengcho mit der Ambition, die Welt der Kampfkünste zu beherrschen. Schließlich kehren sie in ihre Heimatländer zurück und verwirklichen ihre Ambitionen, aber nur Mucheo aus Korea konnte dies nicht tun, da er im Schatten des Mönch-Daoisten Ttengcho stand.