In den 1890er Jahren hat die Mutter von Choi Chi Soo, dem Oberhaupt der wohlhabenden Choi-Familie in Hadong, Gyeongsangnam-do, einen Sohn namens Hwan, der geboren wurde, nachdem sie von Kim Gae Joo vergewaltigt worden war, als Chi Soo noch jung war. Hwan wird später als Tagelöhner bei den Chois arbeiten, eine Affäre mit der jungen Dame des separaten Hauses beginnen und in einer Nacht davonlaufen. Unterdessen, im 40. Regierungsjahr von König Gojong, während die Bevölkerung unter der landesweiten Cholera und der darauffolgenden schweren Hungersnot leidet, begehren Jo Jun Gu, ein Verwandter von Chi Soo, und seine Frau den immensen Reichtum der Chois und schmieden Pläne, um ihre Position zu festigen. Inmitten dieses Chaos verlassen einige Dorfbewohner zusammen mit Seo Hee, der Tochter von Chi Soo, das Dorf und machen sich auf den Weg nach Nord-Kando.