Ein Reisender auf einem Esel erscheint in einer gesetzlosen Stadt, die von Sanchos Bande beherrscht wird. Sancho versucht, den mysteriösen Reisenden zu eliminieren, aber es gelingt ihm nicht. Eines Tages fleht Piri, der Sohn des Sheriffs, den Reisenden an, seine von Sancho gefangene Mutter zu retten. Der Reisende, der geschworen hatte, nie wieder eine Waffe anzufassen, stellt sich Sancho, um den Wunsch des jungen Piri zu erfüllen. Schließlich wird Sancho vom Reisenden getötet und die Stadt kehrt zur Ordnung zurück. Der Esel-Reisende zieht weiter auf seiner ziellosen Reise.