Song Ryul kehrt aufs Land zurück, um seinen kranken Vater zu sehen. Nachdem sein Cousin mit den japanischen Besatzern konspiriert, um ihre Ernte zu verkaufen, ist Song Ryul gezwungen, nach Kando (Jiandao) in der Mandschurei auszuwandern. Seine Familie erlebt dort zahlreiche Widrigkeiten, und nach einem Streit mit einem örtlichen Apotheker wird er inhaftiert. Das Gefängnis wird von Kim Il-sung und seinen Guerillas überfallen, die die Insassen befreien, welche sich an den Japanern rächen, indem sie eine Eisenbahn in die Luft sprengen.