Der ehemalige Boxer Woo-cheol wird wegen des Tötens seines Gegners bei einem illegalen Wettkampf zu acht Jahren Haft verurteilt. Als Musterschüler wird Woo-cheol begnadigt und lehnt das Angebot von Do-sik ab, zu seiner Organisation zurückzukehren, und beschließt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein normales Leben zu führen. Doch Woo-cheol gerät unweigerlich in den Krieg der Bestien, verstrickt mit Kreaturen, die weniger als menschlich sind, darunter Do-sik, der korrupte Polizist Jeong-geun und der Drogenhändler Gak-su…