1950 schließt sich der Kriegsberichterstatter Lee Tae den Partisanen an, gerät aber in Konflikt zwischen seinem Idealbild der Partisanen und seinem eigenen passiven Verhalten. Nachdem die Operation „Blauer Drache“ gescheitert ist und er von den Verfolgungstruppen gejagt wird, verliebt sich der verletzte Lee Tae in Park Min Ja, die ihn pflegt, doch er muss sie auf Befehl zur Rückkehr zur Haupttruppe traurig verlassen. Während der Winter tiefer wird, nimmt Lee Taes Einheit an der Schlacht von Yakdam Bong teil. Dort trifft er den Dichter Kim Young und beklagt die Sinnlosigkeit des Bruderkriegs. Von den fortgesetzten Kämpfen zurückgedrängt, wird die Südarmee auf den Jirisan zurückgedrängt, wo sie dem imaginären Kommandanten Lee Hyun Sang begegnet, und Lee Tae ist von der Tapferkeit der Genossin Kim Hee Sook überrascht. Von da an wird er ein offizielles Mitglied der Partei im politischen Büro. Während die Nachricht vom Waffenstillstand die Runde macht, wird die Stimmung unter den Mitgliedern unruhig, und die Südarmee gerät durch Kälte und Hunger in die Enge. Schließlich kommt es zu einem letzten verzweifelten Kampf, und der zurückgebliebene Lee Tae irrt durch den Schnee, bevor er von den Verfolgungstruppen gefangen genommen wird. Sein langer Partisanenkampf ist damit beendet.