Der tragische Dichter-Genie Lee Sang drückte sowohl Verzweiflung als auch Sehnsucht aus. Dies ist ein Ausdruck, der perfekt im Porträt von Lee Sang eingefangen ist. Das Gemälde, gemalt von seinem Freund Koo Bon-woong, taucht in den 1970er Jahren in einer Gasse einer Kunstgalerie wieder auf. Bald entfaltet sich die Geschichte über Koo Bon-woong und Lee Sang, die Vagabunden, die mit ihm begannen, und die im Kaiserreich der 1930er Jahre vergrabenen Geheimnisse.