An Jae-young, dessen Eltern vom verräterischen Minister Min Gyeom-ho getötet wurden, ist seit seiner Kindheit mit Lee In-hwa verlobt, die ihre Identität als Mann verkleidet verbirgt. Unter der Leitung von Professor Hwalmin, der vom Großprinzen Heungseon unterstützt wird, kämpfen sie zusammen mit leidenschaftlichen jungen Männern gegen die Bande von Min Gyeom-ho. Doch die Bande von Min Gyeom-ho startet einen plötzlichen Überfall, Professor Hwalmin und seine Gefährten verlieren ihr Leben, und Jae-young wird während eines Kampfes mit Min Gyeom-ho erschossen und stirbt in In-hwas Armen.