In Soo, ein talentierter Straßenmusiker mit einer charmanten Stimme. Sang Yi, der Neuling bei einer Plattenfirma. Ihre Harmonie, die durch ein Projekt zur Entdeckung neuer Talente entstand, wandelt sich allmählich in etwas Aufregenderes. Sie sind von der Musik fasziniert, aber auch voneinander. Eine knisternde, herzzerreißende Melodie zweier Männer.