Dr. Ko Ju-bu, ein Magier, erschafft abscheuliche Dämonen, um seine Pläne zur Beherrschung der Welt durch das Böse zu testen, und setzt sie in die Welt frei. Zufällig dringen diese Dämonen in das ländliche Haus ein, in dem Yeong-gu lebt, dringen in den Körper von Yeong-gus schlafender Mutter ein und beginnen, sie zu kontrollieren. Yeong-gu und die Kinder sind von Angst erfüllt und suchen nach einem Weg, die besessene Mutter zu bekämpfen, aber alle ihre Versuche scheitern. Yeong-gu bleibt nichts anderes übrig, als mit den Kindern in die Berge zu gehen, um heilende Kräuter zu finden, die böse Geister vertreiben können. Nach vielen Strapazen findet Yeong-gu die Kräuter, aber in dem Moment, als er sie pflückt, trifft er auf einen seltsam aussehenden Taoisten namens Kkil-kkil Do-sa. Mit dessen Hilfe besiegt Yeong-gu die Dämonen, die seine Mutter kontrollieren. Als Yeong-gu die Bitte seiner Mutter hört, Dal-sun an ihn zu verheiraten, sagt er, er werde Kkil-kkil Do-sa aufsuchen, der ihm geholfen hat, aber seine Mutter versucht ihn davon abzubringen. Währenddessen wird Dr. Ko Ju-bu, wütend über den Verlust der von ihm geschaffenen Dämonen, erneut zum furchterregenden Bushman und schickt ihn in die Berge, wo Kkil-kkil Do-sa lebt. Gleichzeitig nutzt die Bande von Wang Sa-ma-gwi, um mehr Geld zu verdienen, Dr. Ko Ju-bu aus und verwandelt entführte Kinder in furchterregende kleine Jiangshi-Roboter. Wang Sa-ma-gwi, der Dr. Ko Ju-bu getötet hatte, der eine Lösegeldsumme forderte, beginnt, den kleinen Jiangshi-Roboter zu testen, aber während des Tests entkommt der Roboter aufgrund einer Fehlfunktion der Steuerung. Dies stürzt die Stadt in ein Chaos der Angst durch den kleinen Jiangshi-Roboter. Kkil-kkil Do-sa wurde jedoch bereits vom Bushman getötet. Nur Dal-lae und Yeong-gu bleiben zurück und weinen vor Kummer, dann stellen sie sich dem erscheinenden Bushman und besiegen ihn schließlich nach unzähligen Schwierigkeiten. Gemäß Kkil-kkil Do-sas letztem Wunsch heiratet Yeong-gu Dal-lae, beschließt, das Kloster zu schützen und seine Kampfkünste weiter zu verfeinern, um das Böse in der Welt zu besiegen. In der Zwischenzeit kommen die Kinder zum Kloster und bitten neckisch darum, als Schüler von Meister Yeong-gu aufgenommen zu werden. Der Film endet im Stop-Motion-Verfahren.