Zwei koreanische Staaten, Goguryeo und Nakrang, stehen am Rande eines Krieges. Während der König von Goguryeo versucht, den Frieden um jeden Preis zu wahren, plant König Nakrang, Goguryeo mit Hilfe ausländischer Verbündeter zu übernehmen. Unter diesen Umständen reist Prinz Hodong nach Nakrang, um Frieden anzubieten, und verliebt sich in die schöne Prinzessin.