Zur Zeit von König Jungjong der Joseon-Dynastie, als Königin Shin von den Putschisten abgesetzt wurde, entbrennt ein Ränkespiel zwischen den Konkubinen um ihren Platz. Der Oberste Eunuch Song Min-dal, der der Meinung ist, dass auch die Eunuchen, die ständig verachtet werden, Macht ergreifen sollten, lässt seine Schwester Geum-hwa in den Palast eintreten und zur Konkubine aufsteigen. Daraufhin beginnt ein Machtkampf zwischen dem Obersten Eunuchen und den Putschisten.