Die obdachlose Protagonistin Yoon-ah lebt zusammen mit dem ausländischen Arbeiter Alan in einer kleinen Glasfabrik. Unterdessen überträgt der Fabrikbesitzer Eun-ji, die er sponsert, die Buchhaltungsaufgaben der Fabrik. Yoon-ah wird verwirrt, als sie Eun-ji und Alan sieht und sich an ihre eigene Vergangenheit erinnert. Kim Banjang, der in der Fabrik Macht ausübt, schikaniert Alan, und der Besitzer versucht, Yoon-ah sexuell zu belästigen. Yoon-ah und Alan, die eine einsame und schwierige Zeit durchmachen, kommen sich näher, und neue Ereignisse ereignen sich aufgrund des Sarazenenschwerts, Alan's einziger geschätzter Besitz….