Cheol und Seop warten auf Im Jae, den Bandleader, den sie selten sehen. Deok-gyu will nur Blues spielen, muss aber rappen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sie brauchen dringend eine Gelegenheit, ihre eigene Musik zu zeigen, aber es gibt keine Bühne für sie in irgendeinem Live-Club.