Ji-hoon ist ein armer Schauspieler, der in einem Dachzimmer lebt. Seine langjährige Freundin hat ihm gerade die Nachricht von ihrer Hochzeit überbracht und die Trennung verkündet. Eun-young erlitt häusliche Gewalt während einer Beziehung am Arbeitsplatz und meldete dies der Polizei, doch das Unternehmen machte sie stattdessen zur Zielscheibe von böswilligen Spekulationen und Gerüchten. Als Eun-young spät in der Nacht zur Han-Flussbrücke geht und dort steht, ist Ji-hoon mit einem Nebenjob als geheimer Streifenpolizist am Han-Fluss unterwegs. So treffen Ji-hoon und Eun-young zufällig aufeinander und verbringen ihre eigene Nachtzeit. Die beiden unterhalten sich, während sie durch die Straßen von Seoul gehen und gehen. Die fein abgestimmte Schwarz-Weiß-Leinwand und der Rhythmus der Nacht, die sorgfältig gestalteten Kamerawinkel und die Bewegungen der Charaktere, die Dichte der Dialoge und die warme Zuneigung zu bestehenden filmhistorischen Szenen machen den Mitternachtsspaziergang dieser einsamen Männer und Frauen zärtlich, ergreifend und besonders.