Yong-geun, ein HIV-Infizierter, trifft in Gangneung zufällig auf Eun-ji, seine erste Liebe, als er den Geburtstag seines Vaters besucht. Eun-ji zeigt Interesse an Yong-geun, den sie lange nicht gesehen hat, doch Yong-geun gesteht ihr ein Geheimnis, das er ihr nicht sagen kann, und Eun-ji bricht in Tränen aus.