Jang-go und Sorimsa reisen nach Seoul in der Hoffnung, in die Polizeiakademie aufgenommen zu werden. Dort werden sie jedoch von Du-keobi betrogen, der ihnen die Schweine und Hunde wegnimmt, die sie verkaufen wollten, um ihre Studiengebühren zu bezahlen. So landen sie in einem Restaurant, das von den Schwestern Ae-ri und Mal-suk geführt wird. Durch eine unerwartete Betrügerei des Anführers von Du-keobis Bande entdecken sie, dass Kang Dal-seong und Do-wang ebenfalls Teil der Bande sind. Dal-seong und Do-wang haben Jang-gos Eltern getötet und sind mit ihrem Vermögen nach Japan geflohen. Derzeit sind sie alle in den Drogenhandel verwickelt. Zusammen mit den Ermittlern nutzen Jang-go und Sorimsa ihren Verstand und ihre Ressourcen, um die Bande auszuheben.